投资加密货币有个很现实的道理：如果你把它当股票一样操作，那你迟早会亏光。为什么呢？因为加密货币市场有自己的玩法，你得学会这些规则。如果你不懂，那市场就会让你交学费，把你的钱全吞掉。
大多数新手在第一个牛熊周期里都会亏钱，学着学着钱就没了。到了第二个周期，他们开始想办法回血，死守着那些老币种，希望它们还能涨回去。等到了第三个周期，才可能真正明白该怎么玩，开始赚到钱。
加密货币的市场周期一般是四年，和全球经济的流动性周期很接近。你想花12年慢慢摸索，还是希望尽快学会赚钱？所以今天，我就来分享一下，如果我是新手，现在从零开始，我会怎么操作，才能尽快盈利。视频最后，我还会讲一些很重要的投资管理技巧。
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如果你是新来的，欢迎加入！现在市场很有意思，记得享受这个过程。但你很可能会掉进“FOMO”（害怕错过）陷阱，看见什么涨就想冲进去。
你会觉得自己很聪明，因为买了就涨。但别误会，这不是你聪明，而是牛市让一切看起来都很容易。
如果你没有计划，市场迟早会让你吃大亏。所以，第一步，你得明白“比特币四年周期”。如果你对这个不了解，那最终还是会亏。
很多人觉得自己很厉害，以为市场永远在涨，结果不套现，最后亏光。历史上，加密货币的市场确实是四年一个周期，而这个周期的核心原因是比特币的“减半”（Bitcoin Halving），每四年比特币的产量减少50%.
减半之后，比特币供应减少，但需求还在，所以价格会涨，形成牛市。一般来说，比特币的价格在减半后12到18个月达到顶峰。
接着，市场就会进入熊市，大部分山寨币（Altcoins）会跌掉99%。表现稍微好点的，可能只跌90%或85%。然后市场会慢慢回暖，等待下一次减半。
目前，比特币的走势符合历史规律，预计5个月后会进入减半后的上涨期。按照历史经验，这一轮市场的最高点可能会出现在2025年4月至10月之间。而更具体一点，从历史数据看，比特币通常会在减半后的518到546天内达到最高点。
比如，在2015-2017年的周期，比特币在减半后的第518天见顶。而在2019-2021年的周期，它在第546天见顶。当然，有些时候市场会提前见顶，比如2021年4月就出现过一个高点。
如果历史再次重复，这次的比特币最高点可能会落在2025年9月20日到10月18日之间。当然，过去的表现不代表未来一定会这样走，但这些时间可以作为一个参考。
一定要记住这些时间节点，提前做好准备，别到时候觉得自己是“币圈天才”，却因为贪婪和FOMO最终亏光。
当然，长期持有比特币（Bitcoin）是不错的选择。比特币是实现财务自由的好工具，也是一种对抗法币通胀的储蓄方式。但如果你想靠比特币短期暴富，那基本不可能。
你持有10年、20年，收益肯定不错。但短期想要翻倍、三倍甚至更多，你需要一个明确的山寨币投资策略。
但关键是，不能随便选一个看起来很酷的币，或者听信别人推荐就买。这样你大概率会亏。
真正赚钱的方法，是要有一套完整的投资策略。这就是我们接下来要聊的内容……
现在的加密货币市场里，有超过 2 万种加密货币被各种追踪网站记录，而过去一年里，可能又诞生了上百万个新代币（Token）。但真正能火起来的其实没几个，大部分要么是短暂爆红后归零，要么直接就是坑钱的“烂项目”。所以，如果你想在币圈赚钱，就得学会判断市场最流行的“话题”。
什么是“话题”呢？
简单来说，就是关于某个币的故事、概念或者趋势。只要市场相信这个故事，资本进来推动，人们开始疯狂买入，币价就会被推高。而这种市场情绪，才是决定价格上涨的关键。
如果你想抓住下一个热门赛道，你就要关注市场关注的焦点。目前来看，币圈的“话题”可以分成 四种主要类型：
1. 贪婪驱动型（Greed-driven narratives）
这类币往往是短暂暴涨后迅速暴跌，就像一场烟花秀，绚丽但转瞬即逝。想靠这个赚钱，你必须精准把握时机，但说实话，这真的太难了。如果没有特别的信息优势，进场晚一步可能就被割韭菜了。
2. 社区驱动型（Community-driven narratives）
最典型的就是 迷因币（Meme Coin）。如果一个迷因币拥有狂热的社区，它的价格可以被炒到天价，甚至不需要任何实际用途。谁在乎它能做什么？市场喜欢就够了。
比如，一个青蛙表情包就能让币价起飞，对吧？关键在于 热度和需求。
3. 事件驱动型（Event-driven narratives）
AI 就是一个很好的例子。自从 ChatGPT（官网） 推出后，AI 相关的股票和加密货币全线爆发，至今依然火热。这类趋势有时可以提前预测，比如某项新技术即将发布。如果你能在市场情绪爆发前提前布局，你就有机会赚得更多。投资要趁市场还没完全形成共识时进场，而不是等所有人都发现了才买。
4. 技术驱动型（Tech-driven narratives）
这类趋势不像迷因币那样夸张，但往往能存活更久，因为它们提供了真正的价值。例如 现实资产上链（RWA，Real World Assets），最近机构和风投（VC）都在往这个赛道砸钱，说明他们看好这个方向。如果你关注长期投资，就要留意这些技术性创新。
投资的核心原则：别对任何币产生感情！
很多人买了某个币，涨了一波后就觉得自己是投资高手。但冷静一下！很多时候，这只是牛市的原因，跟你的能力没多大关系。
来看一组数据：2017 年牛市的 前 53 大加密货币，到 2021 年新一轮牛市时，只有 11 个 再次突破历史新高，其他的基本归零。换句话说，只有 不到 21% 的币 能活下来，大部分最终都会被市场淘汰。
如果你现在还死守着几年前买的“老币”，期待它们奇迹般复活，那是时候重新考虑你的投资策略了。
目前市场最火的“话题”是什么？
从当前市场数据来看，迷因币（Meme Coins） 依然是最热门的赛道之一。别小看这些看似“无聊”的币，它们确实没什么实际用途，但它们能赚钱，而这就够了。
你是想做对的事，还是想赚钱？
这两者有时候并不冲突，但很多时候，赚钱的人并不总是对的。现在，AI 是一个超级火的趋势，而且短时间内不会退热。市面上确实有很多不错的 AI 相关币，但也有不少坑货，割韭菜的币更多。
所以，保持开放心态，但对新项目保持怀疑，因为会有一堆挂着“AI”标签的垃圾币蹭热度。现在甚至还有“AI 梗图币（AI Meme Coins）”，这些币炒作很疯，随着新的 AI 项目不断推出，估计未来还会有人持续讨论这些币。此外，还有“现实资产代币（Real World Assets, RWA）”。
现实资产代币 其实之前我们已经提到过了，这个赛道目前很火，资本关注的地方，资金自然会跟着流入。现在的 RWA 代币算是市场上比较值得关注的品种之一。
Depin 这个赛道 也吸引了一些关注，虽然比不上 AI、Meme Coin 和 RWA，但也有一定热度。Depin 其实是 去中心化物理基础设施网络（Decentralized Physical Infrastructure Networks, DePIN），再加上游戏赛道，也算是当下值得关注的方向。
但市场上也有一些项目没有受到太多关注，比如：
- 二层网络（Layer 2）代币：目前市场对这些代币的需求不高。
- 治理代币（Governance Tokens）：普通投资者没必要买这类代币，除非你特别想参与治理。
当然，投资是你自己的事，你愿意投什么随你，但我这里主要是告诉你哪些板块最受关注，以及哪些板块的实际表现最强。目前来看，AI、Meme Coin 和 RWA 赛道的币涨幅最大。
DeFi 市场的现状 也挺有意思，部分 DeFi 赛道整体表现不佳，
但仍有一些 DeFi 项目逆势上涨，比如 Aerodrome Finance 和 Drift Protocol 这样的项目。DeFi 里确实还能赚钱，但远远比不上 Meme Coin、AI 和 RWA 赛道的关注度。
另外，还有一点要记住：市场资金更倾向于流入新发的代币。
所以，不仅要关注热门赛道，还要理解加密货币市场的资金流向。如果你观察得足够仔细，会发现市场里有一定的规律。
加密货币的资金流动规律：
- 比特币（Bitcoin）是市场起点 作为风险最低的加密货币（相对而言），投资者会优先买入 BTC。随着比特币价格上涨，市场 FOMO（害怕错过）情绪升温。
- 比特币带动山寨币（Altcoins） 当 BTC 的大户（鲸鱼）获利了结，把资金流入其他资产时，人们会觉得 BTC 太贵了，开始寻找更高风险的投资——山寨币。
- 以太坊（Ethereum）接棒 这一阶段，以太坊（ETH） 的涨幅开始超越比特币，资金开始流向更高收益的资产。
- ETH 官网：https://ethereum.org
- 资金从以太坊流向其他大市值 L1 代币 交易者会把 ETH 获利的资金，转移到其他大市值 L1 公链，比如：
- Avalanche（AVAX）：https://avax.network
- Solana（SOL）：https://solana.com
- Telegram Open Network（TON）：https://ton.org
- 资金流向中小市值代币 大户们开始从 L1 公链的获利资金，转移到中等市值（Mid-cap）和小市值（Low-cap）代币，这个阶段通常是市场泡沫最严重的时候。
- 风险极限来临，市场崩溃 当市场的风险到达极限时，泡沫破裂，市场大跌，一切归零。这就是所谓的 山寨币季节（Altcoin Season） 结束的时刻。 加密货币牛市生存指南：简单易懂版 当山寨币（Altcoin）开始暴涨时，很多币每天都涨50%以上，这种情况可能持续好几周甚至几个月。各种小币种，比如迷因币（Meme Coins）或者小市值垃圾币，都跟着一起疯涨，市场一片狂欢。 所有人都在赚钱，大家都在狂欢，对吧？在这种行情下，高风险、高回报的交易成为主流，基本面分析完全失效。随便一个币，都可能涨10倍、50倍，甚至100倍！这个时候，时机就是一切——热点币轮流起飞，FOMO（害怕错过）情绪也随之爆发。 怎么进场和离场，不被割韭菜？ 要学会在暴跌前撤离！ https://tether.to/en/ 等市场狂热期结束，聪明的交易者会把利润换成稳定币（Stablecoin），避免亏损，或者直接换回比特币（Bitcoin，官方网站：bitcoin.org），等熊市来临后再重新布局。 但这一次，市场里的老玩家会带着更多的钱回到比特币市场！所以，牛市赚钱的关键是：
- 趁山寨币市场启动时赚一波然后把利润回流到比特币或者换成法币，投资更稳妥的资产，比如股票、房地产、黄金
- 什么时候止盈？ 比如，某个币涨到目标价，你就应该卖，而不是贪心等更高。什么时候止损？ 如果市场崩了，你打算在哪个价位果断认赔出局？
- 在交易所设置好目标卖出价，价格触发时自动卖出。如果是长期持有的币，可以存进冷钱包，并使用**加密货币价格跟踪工具（Crypto Tracker）**设定价格提醒。
- CoinGecko（官方网站：coingecko.com）CoinMarketCap（官方网站：coinmarketcap.com）
