今天我们要聊的是Defi Llama，带大家了解一下这个平台，教你如何使用它，并给大家介绍一些常用的功能。
什么是Defi Llama。
从整体上来说，Defi Llama其实就是一个信息汇总平台，它展示了去中心化金融（Defi）领域中各个协议的数据。今天我们会快速浏览一下Defi Llama的主要功能，看看它的基本操作方式。说实话，一开始会有点不知所措，因为平台上有太多的信息，涉及到不同的协议、去中心化交易所、借贷平台等内容。
数据量非常庞大，很多信息可能让人有点应接不暇。但是不用担心，我们一步一步来，看看平台左侧菜单中几个主要的板块，哪些地方对你在去中心化金融领域导航是有帮助的。
参考链接
► Binance币安：全球最大的加密货币交易所
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首先，当然是我们刚进defilama.com时默认加载的“概览”部分，这个部分给你一个整体的Defi市场概况。它首先展示的是所有Defi协议的“总价值锁仓”（TVL）。目前的总锁仓量大概是1000亿美元左右。
接下来，它会默认显示“协议排名”，根据TVL从高到低展示不同协议的排名。比如Lido Finance，就排名第一，锁仓量超过200亿美元。
然后是其他一些大平台，比如Eigen Layer，最近几个月发展势头很猛，还有Aave、Maker、Just Land、Summerfi、Uniswap、Rocketpool、Spark，甚至是Binance的Staked Eth，都是排在前十的协议。每个协议的锁仓量从30亿美元到300亿美元不等。这些数据非常有用，因为它不仅让你看到哪些协议最强，还能帮助你了解哪些协议正在增长、有哪些变化。
加密货币交易所术语纠正与链接：
- Defi Llama：Defi Llama官网
- 去中心化金融（Defi）：
- TVL (Total Value Locked)：加密资产在Defi协议中锁仓的总价值。
继续说一下Eigenlayer [ˈaɪɡənˌleɪər]的情况，
最近几个月它确实发展得很快。根据数据显示，Eigenlayer在过去一个月的TVL（总价值锁仓）降了超过了14%。
其他的大部分协议增长幅度在%到%之间。
这些数据非常有帮助，它们让我们快速了解哪些协议的TVL最高，哪些协议的增长速度最快，资本流动的方向也变得一目了然。而资本流向的地方，通常就是机会所在。如果你想深入了解如何进行集中的流动性提供和成为集中的流动性市场制造者，后续我们会上传更多相关视频。不过，从整体来看，这个面板给我们提供了一个关于资金流动方向的清晰视图。
目前看，Eigenlayer的资本流出非常明显。整体来看，整个去中心化金融（Defi）领域也在下降，月度降幅有30%、40%、50%的情况，说明加密货币市场的资金流出量正在增加。
但是，识别出资金流入的具体协议或平台，能够给我们提供最好的投资机会，帮助我们在这个过程中获益。
这张图显示的是币圈中几个知名协议的排名及其相关数据。下面是一些关键名词的解释：
- TVL (Total Value Locked)：总锁仓量，表示某个协议中被锁定的资产总额。这个数值代表了参与该协议的用户投入的总资金量。
- 1d Change (24小时变化)：这个数字表示过去24小时内，某个协议的TVL（总锁仓量）变化的百分比。红色表示下降，绿色表示上涨。
- 7d Change (7天变化)：表示过去7天内，某个协议的TVL变化的百分比。
- 1m Change (1个月变化)：表示过去1个月内，某个协议的TVL变化的百分比。
- Fees 24h (24小时手续费)：表示某个协议在过去24小时内所收取的手续费总额。通常是协议收取的费用，用于奖励流动性提供者或者平台本身。
- Revenue 24h (24小时收入)：表示某个协议在过去24小时内的总收入。
- Spot Volume 24h (24小时现货交易量)：表示某个协议在过去24小时内的现货交易总量。这通常指的是用户在协议上进行交易的资产量。
- Liquid Staking：流动性质押，用户将加密资产质押到协议中，从而获得奖励，同时可以在不影响质押的情况下，使用其质押的资产进行其他操作（比如借贷、交易等）。
- Lending：借贷，指的是用户可以将自己的加密货币借出或者借入，通常用于赚取利息或支付贷款利息。
- Restaking：再质押，是指用户将已质押的资产重新质押到同一个或不同的协议中，以获得更多的奖励。
这些数据展示了不同协议的排名，显示了它们在某段时间内的表现。比如，Lido是排名第一的协议，提供流动性质押服务，总锁仓量达到25.776亿美元，过去24小时的手续费为219万美元。
这些信息通常对投资者或参与者了解不同协议的表现和趋势有帮助。如果你刚开始接触币圈，可以先关注这些数据，了解市场的动态和各大协议的受欢迎程度。
接下来，我们看看“链”的部分。点击“链”后，我们可以看到不同区块链上总价值锁仓（TVL）的分布。
毫无疑问，以太坊（Ethereum）仍然是总价值锁仓最多的区块链，遥遥领先。以太坊在过去几年里一直是Defi领域的领导者，而在以太坊上构建的各种Layer 2解决方案进一步增强了以太坊的主导地位，使其占据了所有TVL的53%以上。
其他值得注意的区块链包括排在第二的Solana，TVL占比大约是7.84%；紧随其后的是Binance智能链（BSC），占比大约5.6%；Arbitrum[ˈɑːrbɪtrəm]大约占3.8%；Solana占3.2%，比特币（Bitcoin）占2.96%，Polygon/ˈpɒlɪɡɒn/占1.2%，Avalanche /ˈævəˌlæntʃ/占1.14%。剩下的各个链加起来组成了最后的10%。
通过这些数据，我们可以进一步了解每个区块链的TVL分布情况，这对于我们在市场上进行决策、抓住有利的机会非常关键。
这张图显示的是不同区块链的相关数据。以下是每个术语的解释：
- Protocols：每个区块链上部署的协议数量。例如，以太坊上有1296个协议，表示开发者在以太坊上创建了许多不同的去中心化应用。
- Active Addresses：活跃地址数量，表示在某个时间段内与区块链互动的唯一地址数量。比如，Solana在图中的活跃地址数量为2.86百万。
- 1d Change (24小时变化)：表示该区块链在过去24小时内的变化百分比，红色表示下降，绿色表示上涨。
- 7d Change (7天变化)：表示过去7天内，区块链的变化百分比。
- 1m Change (1个月变化)：表示过去1个月内，区块链的变化百分比。
- TVL (Total Value Locked)：总锁仓量，指的是在该区块链上锁定的总资产量，通常用于衡量去中心化金融（DeFi）平台的规模和健康度。
- Bridged TVL：跨链总锁仓量，表示通过不同区块链桥接技术，从其他区块链转移到该区块链的资产总量。
- Staked TVL：质押的总锁仓量，表示用户将资产质押到该区块链上以获得奖励的总资产量。
通过这些数据，你可以看到不同区块链的活跃度和市场的流动性。例如，以太坊是总锁仓量最高的区块链，显示出它在DeFi生态系统中的主导地位。而像Solana和Bitcoin虽然锁仓量较少，但也显示出了较高的活跃地址数量和协议数量。
https://defillama.com/compare?chains=Optimism&chains=Arbitrum
再举个例子，平台上有个比较工具，可以用来比较两个链之间的TVL变化。比如我们拿Optimism和Arbitrum这两个基于以太坊的Layer 2协议做比较，看到在某段时间里，Optimism的TVL曾一度超过Arbitrum。
加密货币交易所术语纠正与链接：
- Eigenlayer [ˈaɪɡənˌleɪər]：Eigenlayer官网
- 去中心化金融（Defi）：
- Arbitrum[ˈɑːrbɪtrəm]：Arbitrum官网
- Optimism [ˈɒptɪmɪzəm]：Optimism官网
在过去一年半的时间里，Arbitrum 的发展速度远超 Optimism，尤其是在 TVL（锁仓总值）方面。所以我们可以用这个对比工具来比较不同的资产，比如把以太坊加进去，看看它和另外两个的差距。显然，以太坊在 TVL 上远超 Arbitrum 和 Optimism，因为它是目前最大的链。
https://defillama.com/airdrops
接下来，我们简要看一下空投（AirDrops）这一块。简单来说，这个功能可以让我们看到一些可能在未来进行空投的无代币协议。那些已经有价值锁仓的协议，通常会使用类似 IOU 的方式，或者让你积累一些忠诚积分，这些积分可能会在空投代币时转化为它们的原生代币。
所以，如果你是空投爱好者，值得关注这些协议，并可能通过使用这些协议来积累忠诚积分，等它们的代币空投时，你就能兑换成它们原生链上的代币。
这张图显示了几个没有自己代币的协议（Tokenless protocols），这些协议可能会进行空投（Airdrop）。下面是每个术语的解释：
- Airdrop：空投，指的是某个项目将自己的代币免费发放给用户或社区成员。通常是为了吸引更多人参与和关注项目，或者作为奖励。
- Name：协议名称。列出了不同的去中心化协议，如Astake、Canary Protocol、Veda等。
- Category：协议的类型。比如，Astake属于流动性质押（Liquid Staking），Canary Protocol属于收益聚合（Yield Aggregator），Veda是一个收益协议（Yield），STEAMM是去中心化交易所（DEXs）等。
- TVL (Total Value Locked)：总锁仓量，表示在协议中被锁定的资金总额。比如，Astake的TVL为1.2百万美元，Veda的TVL为6.5653亿美元。
- Total Money Raised：表示该协议通过融资或其他方式筹集的资金量。
- Listed At：表示协议的上线时间，指该协议在某个市场或平台上公开的时间。例如，Astake是在12小时前上线的。
- 1d Change (24小时变化)：表示协议在过去24小时内的TVL变化百分比。正值表示增长，负值表示下降。例如，Astake在过去24小时内上涨了3.69%。
- 7d Change (7天变化)：表示协议在过去7天内的TVL变化百分比。
- 1m Change (1个月变化)：表示协议在过去1个月内的TVL变化百分比。
这张图展示了几种可能会进行空投的协议，并且提供了它们的市场表现和一些基本数据。如果你对某个协议感兴趣，可以关注它的空投活动，看看是否符合你的投资或参与策略。
接下来是收益部分。对于那些关注收益农场和集中流动性的用户，这一块会非常有意思，因为它展示了作为收益农场主或者流动性提供者，我们可以在不同协议或去中心化交易所中获得的各种收益。
这里会给我们一个概览，展示了各个池子的情况，以及它们的 APY（年化百分比收益率）。如果我们把代币投入某个特定的池子，可以得到多少回报。比如说，LIDO 上质押的 ETH，年化收益率是 2.74%。
你也可以通过不同的方式来筛选这些数据，比如我们可以按币安智能链（Binance Smart Chain）来筛选，这样就能看到该链上提供最佳 APY 的所有池子，也可以按 APY 排序，找出收益率最高的池子。
不过，很多池子可能很小，总锁仓值不高。我们可以设置筛选条件，要求池子的 TVL 至少有 500 万美元。这样筛选后，你会看到一些收益率非常吸引人的池子，比如在 PancakeSwap 上的 USDT 和 Wrapped BNB 交易对，提供大约 30% 的年化收益。
通过这些功能，你应该能理解如何利用 DefiLlama 来分析资本流向，锁仓的 TVL，了解如何通过提供流动性或者做市场制造者，来获得年化收益（APY）。比如我们筛选了币安智能链，条件是池子至少有 500 万美元的锁仓总值，筛选后你就会看到 BSC 上的一些不错机会。
另外，我们也可以看看 Polygon 这一链。通常 Polygon 上也有一些不错的机会，我们可以筛选出 TVL 超过 500 万美元的池子，结果显示，SushiSwap 和 Curve 上有些池子的年化收益率超过了 7% 或 8%。
通过这些步骤，你能获得更全面的池子情况，并找到通过提供流动性或做市场制造者，获得不错回报的机会。如果你对杠杆借贷感兴趣，这也是一个值得关注的领域。
- Arbitrum [ˈɑːr.bɪ.trəm]
- 官方网站：Arbitrum官网
- Optimism [ˈɑːp.tɪ.mɪ.zəm]
- 官方网站：Optimism官网
- Ethereum [ɪˈθɪə.ri.əm]
- 官方网站：Ethereum官网
- TVL (Total Value Locked) [tiː-viː-ɛl]
- 这是一种度量 DeFi 协议中锁仓资产总值的指标。
- AirDrop [ˈɛəˌdrɒp]
- 空投，通常指加密货币项目向用户免费分发代币的活动。
- APY (Annual Percentage Yield) [ˈænjʊəl pəˈsɛntɪdʒ jiːld]
- 年化百分比收益率，衡量投资回报的年度利率。
- Liquidity Provider [lɪˈkwɪdəti prəˈvaɪdə(r)]
- 流动性提供者，指向去中心化交易所（DEX）提供资金的用户。
- Binance Smart Chain (BSC) [ˈbaɪnæns smɑːt ʧeɪn]
- PancakeSwap [ˈpænˌkeɪk swɒp]
- 官方网站：PancakeSwap官网
- SushiSwap [ˈsuːʃi swɒp]
- 官方网站：SushiSwap官网
- Curve Finance [kɜːv faɪˈnæns]
- 官方网站：Curve Finance官网
基本上，这部分是关于我们如何将资本投入到不同的池子里，并通过一个特定的贷款价值比（Loan-to-Value Ratio）利用我们的资本，进而拿出另一个贷款，再将这些资金循环使用，提供流动性或再次提供贷款，系统会展示给我们通过这种方式最大化的循环年化收益率（APY）。如果你是那种喜欢不断循环贷款并提供流动性（包括作为贷款提供者）的用户，那么这一块对你非常有用。
这张图显示了不同的DeFi流动性池（Pools）及其相关数据，下面是各个术语的解释：
- Pool：指的是去中心化协议中的流动性池。流动性池通常由用户提供的资金组成，用于支持交易或借贷等操作。
- Project：指的是与这些流动性池相关的协议或项目。例如，Lido、ether.fi Stake、AAVE V3等。
- Chain：指这些流动性池所在的区块链。例如，所有这些池都在以太坊链上。
- TVL (Total Value Locked)：表示该流动性池中的总锁仓量，反映了池中资产的总价值。比如，Lido池的TVL为25.635亿美元。
- APY (Annual Percentage Yield)：年化收益率，表示投资者在一个年度内通过流动性池可以获得的收益比例。例如，Lido的年化收益率为2.74%。
- Base APY：基础年化收益率，指的是不包括奖励收益的年化收益率，通常是协议本身的基础收益。
- Reward APY：奖励年化收益率，表示在基本年化收益率之外，通过流动性池参与者获得的额外奖励（例如通过治理代币等）。
- 30d Avg APY：30天平均年化收益率，表示过去30天内该流动性池的平均年化收益率。
- 30d APY Chart：展示过去30天内该流动性池年化收益率的变化趋势图。这些图表帮助用户分析收益率的波动情况。
这张图提供了流动性池的相关信息，帮助用户比较不同池的收益率表现，选择合适的投资池。如果你对某个池感兴趣，可以查看它的APY和TVL等数据，评估它的收益潜力和风险。
https://defillama.com/yields/stablecoins
稳定币池也是一个有趣的选项。如果你不太偏好高风险的操作，稳定币池可能是你重点关注的方向。显然，提供稳定币池的流动性，风险会小很多，因为你基本上避免了市场波动的风险。
比如我们可以筛选出总锁仓值至少为500万美元的池子。应用筛选后，你可以查看到不同项目和协议提供的年化收益率（APY）。你会发现，某些协议的池子甚至能提供超过30%、40%、50%的年化收益率，即使是稳定币池。
例如，Beefy 是一个平台，Aerodrome 也有不错的结果，Pendle 当然也是一个受欢迎的平台，Curve 也相当流行。你可以看到，即便是为稳定币提供流动性，也能带来一些非常诱人的回报。就连 AAVE 提供 USDC 流动性，年化收益率也能达到20%以上。所以，在寻找稳定币池并为其提供流动性时，你会发现一些很有吸引力的机会。
这张图展示了多个稳定币池（Stablecoin Pools）的相关数据。下面是这些术语的解释：
- Pool：指的是去中心化协议中的流动性池，特别是用于稳定币的池子。用户将资金提供到这些池中，通常用于借贷或其他去中心化金融（DeFi）活动。
- Project：这些流动性池关联的去中心化协议或项目，例如，MakerDAO、Usual、AAVE V3等。
- Chain：指这些流动性池所在的区块链，所有这些池子都在以太坊等主流区块链上。
- TVL (Total Value Locked)：该池子中所有资金的总价值。它代表了该流动性池的规模。例如，SUSDE池子的TVL为32.53亿美元。
- APY (Annual Percentage Yield)：年化收益率，表示投资者在一年内可以通过流动性池赚取的利息收益。比如，SUSDE池子的年化收益率为10.64%。
- Base APY：基础年化收益率，通常是该池子的基础收益，不包括任何附加的奖励。
- Reward APY：奖励年化收益率，表示投资者通过该流动性池获得的奖励（例如代币奖励等）。
- 30d Avg APY：过去30天的平均年化收益率，帮助用户了解长期的收益表现。
- 30d APY Chart：展示过去30天内该流动性池年化收益率的变化趋势图。
这些数据可以帮助你选择稳定币流动性池，根据收益率和资金规模来做出决策。如果你对某个池子感兴趣，可以通过查看其APY和TVL等数据，了解它的收益潜力和市场表现。
Defi Llama 上还有一个有趣的功能，就是 Defi Llama Swap。这基本上类似于一个去中心化交易所（DEX），你可以连接钱包并使用 Llama Swap 来执行 ETH 与比特币、ETH 与 Polygon 之间的兑换。
你可以像使用 Uniswap 一样，连接钱包进行兑换。
另一个有趣的领域是 NFT（非同质化代币）。这一部分会展示出各大 NFT 收藏品的行情，包括地板价、7 天变化和 1 天及 7 天的交易量变化。如果你点击某个特定项目，例如 Board Ape Yacht Club（BAYC），你可以看到其地板价、交易量以及总供应量随时间的变化。
2021 和 2022 年是 NFT 非常火爆的时期，我们可以通过图表看到价格和交易量的波动情况，而到了 2023 年，这些数据开始有所下降。如果你活跃在 NFT 世界中，Defi Llama 可以帮助你全面了解 NFT 市场的动态。
接下来，我们将看一下中心化交易所的透明度。这个功能基本上会给我们一个关于所有主要中心化交易所的概览，展示它们持有的资产总量，以及过去 24 小时、过去 7 天、过去一个月的资金流入情况。比如 Binance 就是最大的中心化交易所，还有 OkX、Bitfinex、Robinhood、Bybit、Kraken、crypto.com 等等。
这张图展示了几个中心化交易所（CEX）的透明度数据，具体如下：
- Name：交易所的名称，例如Binance、OKX、Bitfinex等。
- Assets：该交易所的总资产量，表示其账户中所有资产的总和。例如，Binance的资产为1476.57亿美元。
- Clean Assets：去除负债后的清算资产量。该数据更好地反映了交易所可供用户支配的资产。例如，Binance的清算资产为1282.98亿美元。
- 24h Inflows：过去24小时内，交易所的资金流入量。正值表示资金流入，负值表示资金流出。例如，Binance在过去24小时内流入了15.33亿美元。
- 7d Inflows：过去7天内的资金流入量。
- 1m Inflows：过去1个月内的资金流入量。
- Custom range Inflows：自定义时间范围内的资金流入量，可以根据需要设置具体日期来查看。
- Auditor：表示该交易所的审计机构或审计状态，反映了交易所的合规性和透明度。
- Last audit date：该交易所最后一次审计的日期，显示其审计周期的最新情况。
这些数据可以帮助用户了解交易所的资金流动状况和透明度。例如，Binance在过去1个月内流入了40.14亿美元，而Robinhood则表现不佳，资金出现了流出。
https://defillama.com/fees/simple
最后，我们要看一下“费用和收入”这一部分。对于想通过去中心化金融（DeFi）赚取被动收入的朋友来说，这个板块非常有用。这个部分基本上展示了所有不同协议和区块链的费用生成情况，包括过去24小时、过去7天、一个月甚至一年内的费用收入。
了解资金流动的方向非常重要，特别是哪些协议或链在过去24小时内产生了最多的费用。因为如果你想提供流动性，想从中获取回报、收益，或者赚取利息，你就需要关注哪些协议或链在短期内支付的费用最多。
比如，以太坊（Ethereum）无疑是领先者。在过去24小时内，已支付给流动性提供者、贷款提供者以及在以太坊网络上部署资金的用户超过3400万美元。其他像Uniswap这样的去中心化交易所，如果你在上面提供流动性，过去24小时Uniswap就支付了340万美元给他们的流动性提供者。
另外，Solana上的去中心化交易所Raydium也支付了超过130万美元，奖励提供流动性的用户。如果你在Raydium上为不同的交易对提供流动性，虽然你分到的比例比较小，但仍然能从这些费用中获利。
总结一下，这就是Defi Llama的概览。它是一个非常强大的工具，提供了大量的数据，虽然可能让人觉得有点信息过多，但根据你的需求和兴趣，你可以很方便地筛选不同的协议、借贷平台，了解资金流向、哪些协议在增长，哪些在下降，这样你就能更有效地分配自己的资金，赚取尽可能高的收益。
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币安交易所详情教学：https://www.youtube.com/watch?v=oSlq_SZVNYA
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加密货币常用的工具：
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